A Vodafone vende a totalidade da sua operação em Espanha à Zegona, um fundo de investimentos britânico. O negócio está avaliado em 5 mil milhões de euros, dos quais 4,1 mil milhões serão pagos em dinheiro e 900 milhões em ações convertíveis.
Vodafone vende operação mas mantém alguns serviços
A Vodafone e a Zegona acordaram que a Vodafone continuará a prestar alguns serviços à Vodafone Espanha, recebendo anualmente 110 milhões de euros.
O valor da empresa para o negócio foi calculado com base num múltiplo de 5,3 vezes o EBITDA ajustado.
Detalhes financeiros da operação
A Zegona comprometeu-se a fornecer 4,2 mil milhões de euros em financiamento através de dívida para a totalidade da operação. Além disso, foi adicionado um crédito rotativo de 500 milhões de euros e um plano para permitir até 600 milhões de euros adicionais de investidores externos.
A Vodafone também participará no financiamento da operação, fornecendo 900 milhões de euros. Com este montante, a Vodafone obterá ações preferenciais no negócio, embora deva transferi-las no máximo em seis anos.
Acordo entre Vodafone e Zegona
O acordo entre a Vodafone e a Zegona permite ao grupo britânico utilizar a marca Vodafone em Espanha durante os próximos dez anos. O fundo mencionou outros acordos de longo prazo relacionados com serviços como IoT, roaming, serviços e execução.
Eamonn O’Hare, presidente e CEO da Zegona, expressou entusiasmo com a oportunidade de retornar ao mercado espanhol de telecomunicações.
“Estamos muito entusiasmados com a oportunidade de regressar ao mercado espanhol das telecomunicações. Esta aquisição financeiramente atractiva é a nossa terceira transação em Espanha, após as bem sucedidas reestruturações da Telecable e da Euskaltel. Com a nossa estratégia claramente definida e um historial comprovado, estamos confiantes de que podemos criar um valor significativo para os accionistas” , afirmou o CEO da Zegona.
Mário Vaz liderou a operação espanhola
Mário Vaz, que foi o líder da Vodafone Portugal, foi este ano para Espanha e ficou associado à venda da empresa. A operadora britânica sempre teve dificuldade em ser rentável no mercado espanhol.
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