A Samsung está a atravessar um período particularmente desafiante no seu negócio de memórias, um dos pilares fundamentais da empresa sul-coreana. Os fabricantes chineses estão a revolucionar o mercado ao comercializarem chips de memória DRAM e NAND a preços significativamente mais baixos, chegando a custar metade do valor praticado pela Samsung.
Este cenário tem vindo a agravar-se nos últimos meses, com uma queda de 20% nos preços apenas em novembro. Os módulos DDR4 de 8Gb atingiram o valor mais baixo desde setembro de 2023, fixando-se nos 1,35 dólares. A situação é ainda mais grave no segmento das memórias NAND flash, utilizadas em cartões de memória e pens USB, onde se registou uma diminuição de 29,8% para os módulos de 128Gb, custando agora 2,16 dólares.
O domínio chinês na produção de memórias
A CXMT, uma das principais fabricantes chinesas, demonstra bem a evolução do mercado asiático. A empresa quintuplicou a sua capacidade de produção em apenas quatro anos, passando de 40 mil para 200 mil wafers mensais entre 2020 e 2024. Este crescimento exponencial colocou-a na quarta posição entre os maiores produtores mundiais.
A combinação entre a elevada capacidade produtiva e os preços altamente competitivos está a prejudicar seriamente as receitas da Samsung neste segmento. No terceiro trimestre de 2024, as vendas de memórias DRAM representaram 8,59 mil milhões de dólares, correspondendo a 39,8% das receitas totais da divisão de semicondutores da empresa.
Estratégias para combater a crise
Para tentar estabilizar os preços e reduzir o excesso de stock no mercado, a Samsung juntou-se a outros fabricantes líderes na redução da produção de memórias. No entanto, esta medida poderá não ser suficiente, uma vez que os fabricantes chineses continuam a aumentar a sua capacidade produtiva.
A gigante sul-coreana está agora a apostar em produtos de próxima geração, incluindo as memórias HBM4, numa tentativa de diversificar o seu portfólio e melhorar as margens de lucro. Esta estratégia surge num momento em que a empresa também enfrenta outros desafios no seu departamento de semicondutores, como a perda de terreno para a SK Hynix no lucrativo mercado de memórias HBM3E.
O impacto na indústria global
A atual situação está a causar ondas de choque em toda a indústria de semicondutores. Apesar da procura reduzida por parte dos fabricantes de dispositivos, que contribui para o excesso de oferta, a persistente estratégia de preços baixos por parte dos fabricantes chineses está a redefinir as dinâmicas do mercado.
Os analistas preveem que esta pressão sobre os preços deverá manter-se nos próximos meses, uma vez que os fabricantes chineses continuam a investir na expansão das suas instalações de produção. Esta realidade coloca um desafio significativo não só para a Samsung, mas para todos os fabricantes tradicionais de memórias que tentam manter as suas margens de lucro num mercado cada vez mais competitivo.
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